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- 2010/01/29 11:00
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美乙女公希 金融教育及びＦＰ資格の国家事業化資格にすることを主体とした新団体設立計画のお知らせ
新団体の名称は、日本財務診断立案士連合会（通称・日本ＦＰ連合会）といい、金融教育の普及と発展を目的とする参加要件不問資格、金融教育普及指導員（以降・金普員）と新たに創設するFPの国家・独占業務事業化とする資格、財務診断立案士（以降・財立士）の２資格で構成し、ＦＰ業界の資質及び社会的地位向上に努めると共に、地域に密着した、金融財務に関する相談や情報提供及び、公平中立的な立場に立った、金融教育の普及を行い、生活者の利便の向上に資することを目的とします。
現在、ＦＰ資格は、技能士資格と日本ＦＰ協会認定の２資格で構成されており、複雑で解りにくく、名称独占のため、有資格者以外の者が違法的に使用する可能性が高く、地位及び信用性の低下は避けられないのが実情です。この実情を回避するためにも国家事業化資格化にする必要があるのです。国家事業化資格化にした場合、以下の業務内容を予定し、ＦＰの地位及び資質向上を図ります。
業務内容
（１）財立士の法令業務は、1)書類作成業務2)書類提出代行業務3)信託業務4)申請書等書類作成代理業務5)財務診断業務6)手続代理業務7)一部相談業務8)「金融」課目指導業務とし、遂行する
（２）1)書類作成業務と4)申請書等書類作成代理業務は以下のものとする
官公庁に提出する書類のうち金融に直結する部分→公的融資申請書類作成 ・公的共済等加入書類作成
相続関連→遺産分割協議書作成
融資関連→融資申請書類作成
（３）2)書類提出代行業務は以下のものとする
融資関連→口座開設申請代理
（４）3)信託業務は以下のものとする
信託業務→遺言信託 ・特定贈与信託 ・公益信託 ・資産管理（資本金１億円以上のFP法人に限る） ・遺産整理
（５）5)財務診断業務は以下のものとする
調査関連→財務調査 ・生活実態調査立会（ケースワーカ代理）
（６）6)手続代理業務は以下のものとする
相続関連→成年後見制度代理
融資関連→開設代理業務・民間融資審査代理
（７）7)一部相談業務は以下のものとする
相続関連→税務相談（税務に関する書類作成はできない）
（８） 8)「金融」課目指導業務は以下のものとする
金融教育関連→「金融」課目免許状
会費は、金普員は、６千円、財立士は、年２万円と入会費１万円（初年度のみ）、諸費１万円（初年度のみ）とします。
全国に２９支部５支所を設置し、活動します。
今年度中に設立させ、５年以内に公益法人及び法定団体を目指します。
この活動及び設立計画に賛同・賛助及び会員になられる方は、下記のメールアドレスより氏名・住所・電話番号・メールアドレス・（ホームページがある方は、ＵＲＬ）を明記の上、連絡ください。
keyaki_tama_fp@live.jp
添付詳細資料ＵＲＬ
「日本財務診断立案士紹介概要」
http://ameblo.jp/hikari155fp/entry-10444738193.html
「財務診断立案士について」
http://ameblo.jp/hikari155fp/entry-10444739844.html
「金融教育普及指導員について」
http://ameblo.jp/hikari155fp/entry-10444740377.html
＋問い合わせ先＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
独立系ＦＰ事務所 けやき多摩ＦＰ綜合事務所
〒１８３−００１２
東京都府中市押立町１−３５−１−１−２２４
TEL:０９０−６１９４−０１５５
代表：美乙女公希、担当者：高光雄一
〔URL〕http://keyaki-tama-fp.web.officelive.com/default.aspx
〔問い合わせメール〕keyaki_tama_fp@live.jp
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